Manual de uso PRESTAKIT
Este manual explica paso a paso cómo usar cada función del sistema. Use el buscador para filtrar temas y el menú lateral para navegar.
En teléfonos pequeños, la pantalla de bienvenida se adapta al ancho disponible para que el carrusel inicial y los mensajes se vean más compactos y cómodos de leer.
Iniciar sesión
Pasos
Paso 1: Abra la pantalla de Login.
Paso 2: Escriba su Usuario o Correo y Contraseña.
Paso 3: Pulse Ingresar al Sistema.
Resultado esperado: el sistema lo lleva a Seleccionar Panel.
Nota: Si olvidó la contraseña, contacte al administrador de su negocio. Si el acceso tarda o muestra un aviso temporal, espere unos segundos e intente nuevamente. Cuando la cuenta todavía necesita completar su registro o activación, el sistema lo llevará al paso correspondiente. Los usuarios internos de plataforma pueden acceder al panel administrativo aunque no estén vinculados a un suscriptor. Si la base de datos está temporalmente inestable, el sistema intenta conservar su sesión activa para evitar cierres innecesarios.
Registrar nueva cuenta
Pasos
Paso 1: Complete sus datos personales en Crear tu Cuenta.
Paso 2: Complete datos del negocio en Datos de tu Negocio.
Paso 3: Revise y pulse Iniciar sin Costo.
Resultado esperado: su cuenta queda creada y puede iniciar sesión.
Menú Principal del perfil de negocio
Flujo de navegación
Paso 1: Después del login, el sistema lo lleva automáticamente al Menú Principal de su tipo de negocio.
Tipo Préstamos Personales: verá los paneles disponibles para su rol en la ruta
/dashboard/select-panel/menu-princ-prestamos.Tipo Gestión Cooperativa: verá los paneles en
/dashboard/select-panel/menu-princ-cooperativa.Tipo Créditos Financieros: verá los paneles en
/dashboard/select-panel/menu-princ-financiera.Administradores / Desarrolladores: ven el menú general con todos los paneles disponibles.
Paso 2: Haga clic en el panel deseado (Gerencia, Operaciones, Cobros o Admin) según su rol.
Resultado esperado: entra al panel de trabajo correspondiente.
Nota: Solo verá los paneles que su rol tiene permiso de usar. Los paneles sin acceso no aparecen en el menú.
Volver a Inicio desde un panel
Cómo regresar al Menú Principal
Paso 1: Estando dentro de cualquier panel (Gerencia, Operaciones, Cobros o Admin), localice el menú lateral (Sidebar) en el lado izquierdo de la pantalla.
Paso 2: El primer ítem del menú lateral es "Volver a Inicio" con un ícono de casa (🏠).
Paso 3: Haga clic en "Volver a Inicio".
Resultado esperado: regresa al Menú Principal de su perfil de negocio, donde puede elegir otro panel o cerrar sesión.
Tip: Use "Volver a Inicio" para cambiar entre paneles de trabajo sin necesidad de cerrar y volver a iniciar sesión.
Uso en celulares
Cómo trabajar cómodamente desde el teléfono
Paso 1: En pantallas pequeñas, pulse el botón Abrir menú para mostrar las opciones del panel. Cuando termine, use Cerrar menú o seleccione una opción para volver al contenido.
Paso 2: En las pantallas de gestión, use las pestañas REGISTROS, DETALLE y RESUMEN como vistas. Si no caben completas, deslícelas horizontalmente con el dedo.
Paso 3: Los listados se presentan como tarjetas en el teléfono para facilitar la lectura. Cada tarjeta muestra los datos principales y el botón Acciones.
Paso 4: Si necesita revisar la vista tradicional, pulse Tabla. La tabla se puede desplazar lateralmente para ver columnas adicionales.
Resultado esperado: puede consultar, crear, modificar y revisar registros desde un celular sin perder acceso al menú, las pestañas ni las acciones principales.
Consejo: Para trabajar más rápido en campo, mantenga el teléfono en orientación vertical y use las tarjetas para abrir detalles o acciones de cada registro.
Gestión de clientes
Pasos para crear un cliente
Paso 1: Entre a Dashboard > Clientes.
Paso 2: Pulse Nuevo Cliente (o botón equivalente).
Paso 3: Complete los datos y guarde.
Resultado esperado: el cliente aparece en la lista.
Registrar un préstamo
Pasos
Paso 1: Abra Gestión de Préstamos.
Paso 2: Elija el Cliente y el Catálogo (si aplica).
Paso 3: Si el cliente no existe, pulse Crear nuevo cliente, complete el formulario emergente y guarde.
Paso 4: Escriba el Monto solicitado.
Paso 5: Revise la cuota estimada y confirme.
Resultado esperado: el préstamo se guarda en cartera.
Importante: valide identidad y capacidad de pago antes de confirmar.
Actualización inmediata de formularios
Cómo funciona
Paso 1: Complete y guarde el formulario que esté usando: Préstamo Directo, Solicitud Rápida, Pago Rápido o Crear Préstamo Rápido en Operaciones.
Paso 2: Cuando el guardado termina correctamente, el sistema actualiza la lista o la ficha visible sin pedirle que recargue el navegador manualmente.
Paso 3: Si el formulario crea un elemento auxiliar como cliente, producto, fondo, ruta o cobrador, ese valor queda disponible de inmediato en el selector correspondiente.
Resultado esperado: el cambio guardado se ve en pantalla al instante y las recargas completas quedan reservadas solo para casos excepcionales.
Importante: si el registro quedó en cola por falta de conexión, el sistema conserva el cambio localmente y lo sincroniza después, por lo que la actualización visual puede depender de la reconexión.
Solicitudes de préstamo
Qué puedes hacer
Registros: revisa el listado completo de solicitudes de préstamo.
Detalle: selecciona una solicitud para ver la información en solo lectura y editarla cuando lo necesites.
Indicadores: consulta métricas históricas de solicitudes pendientes, aprobadas y canceladas.
Crear: utiliza el botón Crear Solicitud para registrar una nueva solicitud conectada a la base de datos.
Cancelar: marca una solicitud como cancelada sin eliminarla del sistema.
Flujo recomendado
Paso 1: Abra la página de Solicitudes desde el botón dentro del módulo de Préstamos.
Paso 2: Seleccione una solicitud existente para verla en detalle.
Paso 3: Pulse Modificar para editar datos o Cancelar para cerrar la solicitud.
Paso 4: Vea los indicadores para entender el comportamiento histórico de las solicitudes.
Préstamo directo completo
Campos obligatorios en el formulario
1. Fecha de Registro.
2. Origen del Dinero (fondo/cuenta).
3. Número de Préstamo (único por suscriptor y validado en tiempo real).
4. Cliente y Producto / Tarifario.
5. Tipo de Garantía.
6. Días de Gracia.
7. Fecha de Desembolso.
8. Fecha Primera Cuota.
9. Estado del préstamo (Solicitud, Pendiente, Aprobado, Entregado, Anulado, Saldado, Finalizado, Vencido, Legal, Cancelado o Rechazada, según corresponda).
Datos en solo lectura
Monto de Cuota: se toma del tarifario.
Frecuencia de Pagos: se toma del tarifario.
Combos dinámicos con botón Crear
Cliente: crear en modal sin salir.
Producto / Tarifario: crear en modal y usar botón Refrescar para recargar desde servidor.
Origen del Dinero: crear fondo en modal.
Ruta de Cobro: crear ruta en modal.
Cobrador: crear usuario cobrador en modal.
Origen del Préstamo (Solicitud): solo selección existente (opcional).
Resultado esperado
El préstamo queda guardado con todos los campos requeridos y trazabilidad completa para cartera, desembolso y cuotas.
Estados visibles: en pantalla se muestran etiquetas de negocio: Solicitud, Pendiente, Aprobado, Entregado, Anulado, Saldado, Finalizado, Vencido, Legal, Cancelado y Rechazada. Corrección de estado: si un préstamo aparece Entregado pero todavía no tiene fecha de desembolso, abra su ficha y use Ratificar / Asignar Fecha para registrar la fecha correcta sin perder el estado entregado. Calendario: si el préstamo todavía no tiene pagos registrados, al confirmar la fecha de desembolso el sistema recalcula las cuotas y demás totales usando esa fecha como base, sin exigir que el préstamo permanezca en estado Pendiente. Si ya tiene pagos registrados en alguna cuota, la fecha igualmente se aplicará, pero la recreación del calendario deberá hacerse con el proceso manual diseñado para ese fin. Secuencia: el número se valida contra la secuencia del suscriptor antes de guardar para evitar duplicados. Configuración: la administración del catálogo de estados de préstamo está centralizada en Configuración > Estados de Préstamo, en una sola pantalla.
Producto / Tarifario en préstamo directo
Crear producto rápido
Paso 1: En el formulario, pulse Crear junto a Producto / Tarifario.
Paso 2: Complete monto, cuotas, frecuencia y tasas.
Paso 3: Guarde el producto y queda seleccionado automáticamente.
Refrescar lista desde otro dispositivo
Paso 1: Pulse el botón Refrescar junto al campo Producto / Tarifario.
Paso 2: El sistema vuelve a consultar el catálogo activo en servidor.
Resultado esperado: aparecen productos creados recientemente en otros equipos.
Importante: use Refrescar antes de guardar el préstamo cuando esté trabajando en múltiples dispositivos.
Tarifario de Préstamos Personales
Crear producto con cálculos automáticos
Paso 1: Ir a Gerencia > Tarifario (o pulse Crear en el selector de producto en préstamo directo).
Paso 2: Registre el Capital, Frecuencia y Cantidad de Cuotas. En todos los campos numéricos puede comenzar a escribir directamente con el punto decimal (ej:
.05 se autocompletará como 0.05).Paso 3: En Tasa Interés y Tasa Mora, escriba el porcentaje de forma entera o real (ej:
5 para indicar 5%, 20 para 20%, 0.5 para medio por ciento o .05 para el 0.05%). El sistema realizará la conversión y cálculos de retorno de manera automática.Paso 4: Revise la vista previa calculada (Monto de la Cuota, Ganancia y Retorno Total) y pulse Crear Producto.
Resultado esperado: el producto queda registrado en el tarifario con la tasa decimal equivalente.
Regla clave: las cuotas adicionales son opcionales (valor predeterminado = 0) y actúan como gastos administrativos sumándose a la cantidad total.
Préstamo Directo — Flujo Rápido
Descripción
La página Préstamo Directo (ruta /dashboard/prestamos/prestamo-directo) está diseñada para crear y desembolsar préstamos de forma rápida desde dispositivos móviles o en jornada de campo. Permite crear cliente al momento y seleccionar un producto. Está optimizada para completar el proceso y regresar a la pantalla previa. Cada suscriptor maneja su propia secuencia de préstamo y el número se refresca contra el servidor antes de guardar.
Pasos rápidos
Paso 1: Abra la barra inferior y pulse Préstamo, o abra
/dashboard/prestamos/prestamo-directo.Paso 2: Seleccione o cree el Cliente (botón Crear en modal).
Paso 3: Seleccione Producto / Tarifario y pulse Refrescar si ya se creó en otro equipo.
Paso 4: Complete monto, fecha de desembolso y verifique la cuota estimada.
Paso 5: Guarde el préstamo; al finalizar verá la Ficha del préstamo para impresión o entrega.
Resultado esperado: préstamo creado, ficha disponible y retorno a la pantalla previa.
Notas importantes
Crear producto: en algunos casos no podrá crear producto directamente desde la pantalla rápida; deberá solicitar su creación al administrador (opción de solicitud disponible).
Sincronización: use Refrescar cuando trabaje en múltiples dispositivos para ver productos nuevos. El número de préstamo también se vuelve a consultar al recuperar el foco o regresar a la pestaña.
Impresión: la ficha incluye botones para generar PDF (recibo, pagaré, plan de pagos).
Menú Principal — Préstamos Personales
Qué encontrará
Los usuarios con perfil Préstamos Personales verán un menú con los paneles disponibles para su rol: Gestión de Préstamos, Operaciones, Gestión de Cobranzas y, si corresponde, Gerencia Comercial.
Pasos
Paso 1: Inicie sesión con su usuario.
Paso 2: El sistema lo dirigirá a
/dashboard/select-panel/menu-princ-prestamos.Paso 3: Haga clic en el panel que desea abrir.
Resultado esperado: ingresa al panel seleccionado según permisos.
Menú Principal — Gestión Cooperativa
Qué encontrará
Usuarios de Cooperativas verán opciones orientadas a la operación cooperativa: Operaciones, Colector de Finanzas y Gerencia Suscriptor según su rol.
Pasos
Paso 1: Inicie sesión.
Paso 2: Acceda a
/dashboard/select-panel/menu-princ-cooperativa.Paso 3: Seleccione el panel deseado.
Menú Principal — Créditos Financieros
Qué encontrará
Usuarios del perfil Créditos Financieros verán paneles orientados a crédito empresarial y gestión de cartera: Operaciones, Colector de Finanzas y Gerencia Suscriptor según permisos.
Pasos
Paso 1: Inicie sesión.
Paso 2: Acceda a
/dashboard/select-panel/menu-princ-financiera.Paso 3: Seleccione el panel que necesita.
Crear Plan de Pagos a Voluntad
Descripción
El sistema permite generar y regenerar el calendario de cuotas o plan de pagos de un préstamo antes del desembolso formal. Si el préstamo ya está Entregado pero todavía no tiene pagos registrados, use la ficha del préstamo y la acción Ratificar / Asignar Fecha para rehacer el calendario desde la fecha correcta. Si ya hay pagos en alguna cuota, la fecha igualmente puede corregirse, pero la recreación del calendario debe hacerse con el proceso manual diseñado para ese fin.
Pasos para generar/recrear el plan
Paso 1: Ingrese al panel de Gestión de Préstamos.
Paso 2: En la tabla general de préstamos, ubique la fila del préstamo deseado y abra el menú de acciones al final de la fila.
Paso 3: Seleccione la opción "Crear Plan de Pagos". El sistema procesará la solicitud en el servidor.
Paso 4: Una vez finalizado el proceso, el sistema lo redirigirá automáticamente a la pestaña de CUOTAS del préstamo seleccionado para visualizar el calendario recién generado.
Paso 5: Si desea descargar, exportar o imprimir este calendario, puede hacerlo desde la pestaña Detalle de la misma pantalla usando el botón de impresión.
Nota: Esta opción sigue pensada para préstamos que aún no han sido desembolsados o que todavía no tienen pagos registrados. Si el préstamo ya está Entregado y posee pagos en alguna cuota, abra su ficha y use Ratificar / Asignar Fecha para guardar la fecha correcta; luego deberá usar el proceso manual de recreación de cuotas para rehacer el calendario.
Aplicar un pago a préstamo
Pasos
Paso 1: Entre a Pago Rápido o Cobranzas. En Pago Rápido use la pestaña Buscar préstamo o el botón Ver Lista para localizar el préstamo por nombre, cédula / RNC, teléfono o los últimos 4 dígitos del número.
Paso 2: Cuando el sistema abra la pestaña Detalle del préstamo, revise el bloque de Cuotas facturadas y vencidas para confirmar qué montos realmente puede cobrar del préstamo seleccionado.
Paso 3: Escriba la cantidad en Monto a Recibir (DOP). El sistema aplicará primero la mora pendiente, luego las cuotas más antiguas y al final las siguientes cuotas con saldo pendiente.
Paso 4: Seleccione el método de cobro (Efectivo, Transferencia o Cheque) y confirme el registro.
Resultado esperado: se actualiza el saldo del préstamo, se distribuye el pago en las cuotas correctas y se genera automáticamente el comprobante con su código QR.
Generar e imprimir recibo de pago
Pasos
Paso 1: Entre a Cobranzas o Pago Rápido y aplique el pago del préstamo.
Paso 2: Al confirmar el cobro, el sistema genera automáticamente el comprobante en PDF con el mismo diseño para todos los pagos a préstamos personales.
Paso 3: Use los botones del comprobante para Descargar PDF, Imprimir o Enviar por WhatsApp.
Paso 4: El comprobante incluye un código QR para verificar el pago en la plataforma, junto con los datos del préstamo, cliente, suscriptor y cuotas aplicadas.
Resultado esperado: comprobante validable con desglose de Capital, Interés, Mora, método de pago y acceso rápido a verificación.
Consejo: el QR permite validar el recibo en la plataforma y confirmar que el documento fue emitido por PRESTAKIT para ese préstamo y esas cuotas.
Compartir documentos por email y WhatsApp
Cómo compartir desde la ficha del préstamo
Paso 1: Abra la ficha del préstamo desde Gestión de Préstamos.
Paso 2: Pulse el botón Compartir.
Paso 3: Elija una de las opciones:
- Descargar PDF — guarda el documento en su equipo.
- Enviar por Email — ingrese el correo del destinatario y confirme; se enviará con el PDF adjunto.
- Enviar por WhatsApp — el sistema abre WhatsApp Web/App con un mensaje predefinido; el PDF debe adjuntarse manualmente desde el archivo descargado.
Resultado esperado: el cliente recibe el documento de forma inmediata.
Nota WhatsApp: WhatsApp no permite adjuntar archivos automáticamente desde el navegador. El sistema descarga el PDF y abre el chat; adjunte el archivo manualmente en la conversación.
Saldar deuda de préstamo
Pasos
Paso 1: Abra el préstamo en Cobranzas.
Paso 2: Verifique el balance pendiente.
Paso 3: Registre un pago por el total pendiente.
Resultado esperado: el préstamo queda marcado como Saldado.
Consultar historial de un préstamo
Pasos
Paso 1: Busque el préstamo desde Préstamos o Cobranzas.
Paso 2: Abra detalle del préstamo.
Paso 3: Revise pagos aplicados, fechas y estado.
Resultado esperado: puede auditar todo el movimiento del crédito.
Ficha del préstamo y refresco inmediato
Pasos
Paso 1: Abra Gestión de Préstamos y seleccione el préstamo que desea corregir.
Paso 2: En la ficha, pulse Ratificar / Asignar Fecha, Desembolsar o Entregar según corresponda.
Paso 3: Confirme la nueva fecha de desembolso y guarde el cambio.
Paso 4: Verifique que la ficha se actualice de inmediato: el estado, la fecha y los avisos de atencion cambian sin recargar toda la pantalla.
Resultado esperado: el aviso de fecha faltante desaparece cuando ya no aplica y el registro queda visible con el dato corregido.
Consejo: si el préstamo ya tiene pagos registrados, la ficha seguirá mostrando el dato corregido en pantalla, pero la recreación del calendario debe hacerse con el proceso manual correspondiente.
Gestión de cobranzas
Pasos
Paso 1: Abra Cobranzas.
Paso 2: Revise préstamos vencidos y próximos vencimientos.
Paso 3: Priorice gestiones por antigüedad o riesgo.
Resultado esperado: control de mora y agenda de recuperación.
Panel de cobros (jornada diaria)
Pasos
Paso 1: Entre a Colector de Finanzas.
Paso 2: Revise la ruta y metas del día.
Paso 3: Registre pagos desde cada visita.
Resultado esperado: avance visible del total cobrado del día.
Panel gerencial
Cómo leer los indicadores
Paso 1: Abra Gerencia.
Paso 2: Evalúe Cartera Activa, Cobros del Mes y Índice de Mora.
Paso 3: Revise próximos vencimientos para decisiones rápidas.
Panel de operaciones
Pasos
Paso 1: Entre al panel Operaciones.
Paso 2: Revise solicitudes pendientes y desembolsos del día.
Paso 3: Gestione clientes nuevos y seguimientos.
Consultar cartera activa
Cómo usar esta pantalla
Paso 1: Entre al panel Operaciones y pulse Consultar Cartera en el menú lateral o Cartera en la barra flotante inferior.
Paso 2: Revise la pestaña Clientes para ver las tarjetas con foto, dirección, GPS, teléfono, préstamos activos, capital prestado y saldo pendiente.
Paso 3: Use el buscador para filtrar por nombre, cédula, teléfono, número de préstamo o dirección.
Paso 4: Seleccione un cliente para abrir la pestaña Detalle y revisar toda la información del cliente y del préstamo activo.
Paso 5: Desde Detalle, use los botones Aplicar Pago, Notificar Cliente, Imprimir Recibo, Ver historial de pagos y Cuotas pendientes según necesite. El botón Imprimir Recibo usa el mismo diseño de comprobante con QR que los demás módulos de pago.
Paso 6: Abra la pestaña Resumen para consultar las estadísticas generales de la cartera activa: capital desembolsado, intereses pendientes, retorno calculado, mora cobrada y mora pendiente.
Resultado esperado: puede monitorear y gestionar la cartera activa sin salir de la misma pantalla.
Nota: La georreferencia solo se muestra cuando el cliente tiene coordenadas guardadas. El acceso desde la barra inferior está disponible para el perfil PRESTAMOS_PERSONALES.
Panel administrador de plataforma
Cómo usar este panel
Paso 1: Entre a Administración de Plataforma.
Paso 2: Use el menú lateral para abrir Matriz de Suscriptores, Gestionar Suscripciones, Facturación y Pagos o Registrar Pago.
Paso 3: Revise también Usuarios, Soporte, Panel de Tickets y Gestión de Casos.
Resultado esperado: puede administrar la plataforma completa desde una sola consola.
Matriz de Suscriptores
Pasos para administrar suscriptores
Paso 1: Abra Administración de Plataforma y luego Matriz de Suscriptores.
Paso 2: Pulse Nuevo Suscriptor para registrar una empresa o persona nueva.
Paso 3: Complete nombre comercial, razón social, correo, teléfono, tipo de negocio y perfil comercial.
Paso 4: Marque o desmarque Suscriptor activo según corresponda.
Paso 5: Presione Guardar Suscriptor.
Resultado esperado: el suscriptor aparece en la lista con sus datos reales y puede editarse o desactivarse cuando sea necesario.
Gestionar Suscripciones
Pasos para gestionar suscripciones
Paso 1: Entre a Gestionar Suscripciones.
Paso 2: Use los filtros de Estado y Perfil comercial en la barra superior del CRUD para localizar la suscripción.
Paso 3: Pulse Nueva Suscripción para registrar una licencia nueva o abra una fila para editarla.
Paso 4: Seleccione suscriptor, plan, ciclo de facturación, estado y fecha de próximo cobro.
Paso 5: Presione Guardar Suscripción.
Resultado esperado: la suscripción queda alineada con el suscriptor real y lista para facturación o seguimiento.
Facturación y Pagos
Pasos para usar la facturación
Paso 1: Abra Facturación y Pagos.
Paso 2: Entre a la pestaña Facturas para crear o editar comprobantes de suscripción.
Paso 3: Entre a la pestaña Pagos o a la opción Registrar Pago para registrar pagos confirmados o corregir referencias.
Paso 4: Use la pestaña Estadísticas para revisar lo facturado, lo cobrado y lo pendiente.
Resultado esperado: tendrá una visión clara del estado de cobros de la plataforma.
Configuración de la plataforma
Pasos para actualizar la configuración
Paso 1: Entre a Configuración dentro de Administración de Plataforma.
Paso 2: Actualice nombre, slogan, datos de soporte, versión y dirección pública según su operación real.
Paso 3: Active o desactive el modo de mantenimiento si necesita informar una interrupción temporal.
Paso 4: Presione Guardar configuración.
Paso 5: Si necesita reiniciar la configuración global, use la acción de desactivar la fila actual y cree una nueva configuración.
Resultado esperado: la plataforma mostrará la información actualizada a los usuarios.
Usuarios de la plataforma
Pasos para administrar usuarios
Paso 1: Abra Usuarios en el menú de plataforma.
Paso 2: Pulse Nuevo Usuario para crear una cuenta interna.
Paso 3: Defina nombres, correo, rol, suscriptor o sucursal y contraseña inicial.
Paso 4: Marque el usuario como activo si podrá entrar al sistema.
Paso 5: Presione Guardar Usuario.
Resultado esperado: el usuario aparece en la tabla y puede iniciar sesión con los permisos asignados.
Soporte de la plataforma
Pasos para gestionar tickets de soporte
Paso 1: Entre a Soporte.
Paso 2: Use Nuevo Ticket para registrar una avería, queja, consulta o solicitud.
Paso 3: Seleccione suscriptor, usuario solicitante, prioridad, estado y persona asignada.
Paso 4: Escriba la descripción y la resolución cuando el caso esté atendido.
Paso 5: Presione Guardar Ticket.
Resultado esperado: el ticket queda registrado y listo para seguimiento operativo.
Panel de Tickets
Cómo vigilar la operación
Paso 1: Abra Panel de Tickets.
Paso 2: Revise las tarjetas de resumen para ver tickets activos, pendientes, casos y solicitudes.
Paso 3: Cambie entre las pestañas Tickets, Notificaciones y Solicitudes.
Paso 4: Use los enlaces rápidos para abrir Soporte o Gestión de Casos cuando necesite actuar.
Resultado esperado: podrá vigilar la actividad diaria de atención sin perder el contexto del panel.
Gestión de Casos
Pasos para dar seguimiento a casos
Paso 1: Abra Gestión de Casos.
Paso 2: Pulse Nuevo Caso para registrar una incidencia asociada a un cliente o ticket.
Paso 3: Complete título, cliente, ticket, prioridad, nivel de impacto y usuario asignado.
Paso 4: Añada seguimiento o resultado cuando el caso avance o se cierre.
Paso 5: Presione Guardar Caso.
Resultado esperado: el caso queda listo para seguimiento y control dentro de la plataforma.
Módulo de contabilidad
Pasos
Paso 1: Abra Gestión Contable.
Paso 2: Elija submódulo: Ingresos, Egresos o Nómina.
Resultado esperado: accede al formulario y listado de cada área.
Registrar ingresos
Pasos
Paso 1: Vaya a Contabilidad > Ingresos.
Paso 2: Pulse Nuevo ingreso.
Paso 3: Complete monto, concepto y fecha.
Resultado esperado: el ingreso aparece en la lista.
Registrar egresos
Pasos
Paso 1: Abra Contabilidad > Egresos.
Paso 2: Registre concepto, monto y categoría.
Paso 3: Guarde la transacción.
Resultado esperado: el egreso impacta sus reportes.
Gestión de nómina y comisiones
Pasos
Paso 1: Entre a Contabilidad > Nómina.
Paso 2: Registre salario, comisiones y período.
Paso 3: Confirme y guarde.
Resultado esperado: queda el registro de pago al personal.
Reportes y análisis de cartera
Pasos
Paso 1: Abra Reportes.
Paso 2: Seleccione período y filtro de cartera.
Paso 3: Interprete metas, rendimiento y concentración de riesgo.
Reportes fiscales (DGII)
Pasos
Paso 1: Entre a Reportes Fiscales.
Paso 2: Elija mes y año.
Paso 3: Revise datos antes de exportar o reportar.
Importante: valide los datos con su contador antes de enviar reportes oficiales.
Configuración del sistema
Pasos
Paso 1: Abra Configuración.
Paso 2: Seleccione la pestaña que necesita: secuencias numéricas, estados de préstamo, plantillas de documentos, preferencias de impresión o factura electrónica.
Paso 3: Guarde los cambios aplicados.
Resultado esperado: la configuración queda actualizada para su equipo.
Secuencias numéricas
Descripción
Esta pantalla le permite definir cómo se formará la numeración de cada suscriptor para sus préstamos, facturas, recibos, contratos, pagarés y demás documentos operativos.
Pasos para actualizar una secuencia
Paso 1: Entre a Configuración y abra Secuencias Numéricas.
Paso 2: Localice la secuencia que desea ajustar y haga clic sobre su tarjeta o fila para abrir el detalle.
Paso 3: Revise el campo Transacción para confirmar si está editando la secuencia correcta, por ejemplo Préstamo, Factura, Recibo de Pagos, Contrato de Préstamo o Pagaré Notarial.
Paso 4: Actualice los campos Prefijo, Próximo número, Cantidad de dígitos y Separador según la numeración que desea utilizar, verificando que el próximo número quede por encima del último ya utilizado para ese suscriptor.
Paso 5: Observe la caja Vista previa del formato para confirmar cómo quedará el correlativo final antes de guardar.
Paso 6: Active o desactive el interruptor Secuencia activa según si desea usarla en la operación.
Paso 7: Pulse Guardar Secuencia.
Resultado esperado: la secuencia queda actualizada y el sistema usará esa configuración cuando corresponda generar la numeración, evitando duplicados por suscriptor.
Consejo: si necesita reiniciar una numeración, cambie con cuidado el campo Próximo número, valide que no exista un préstamo o documento previo con ese número en el mismo suscriptor y verifique la vista previa antes de guardar.
Plantillas de documentos
Descripción
Esta pantalla centraliza las plantillas del módulo de préstamos y le permite personalizar el diseño y contenido de sus documentos legales (pagarés, contratos, recibos) de forma segura en su propio espacio en la nube.
Pasos para personalizar una plantilla
Paso 1: Entre a Configuración y abra Plantillas de Documentos.
Paso 2: Revise las plantillas disponibles. El sistema le indicará si está usando la versión Predeterminada (sistema) o una Personalizada. Pulse el botón de edición para abrir la plantilla.
Paso 3: Para iniciar su personalización, haga clic en Clonar y personalizar. Esto creará una copia privada para su negocio.
Paso 4: Una vez clonada, pulse Descargar para editar. El documento se guardará en su computadora como un archivo de Word (.docx).
Paso 5: Abra el archivo descargado en Word, Google Docs o LibreOffice. Modifique el texto, añada su logo o cambie el formato, pero NO borre ni altere los marcadores (ej: {{CLIENTE_NOMBRE_COMPLETO}}), ya que el sistema los necesita para rellenar los datos.
Paso 6: Guarde sus cambios en su computadora. Vuelva al sistema y pulse Cargar mi plantilla (.docx) para subir el archivo modificado.
Paso 7: Si en algún momento desea deshacer sus cambios, pulse Restaurar predeterminada para eliminar su versión y volver a la original del sistema.
Paso 8: Revise el panel lateral para editar el Nombre visible, la Descripción, y los Marcadores base. Cuando termine, pulse Guardar Plantilla.
Resultado esperado: sus contratos y recibos se imprimirán automáticamente con su diseño personalizado y sus reglas de negocio.
Importante: Solo suba documentos en formato .docx (Microsoft Word). Asegúrese de mantener intactos los marcadores entre llaves dobles {{MARCADOR}} para evitar errores al imprimir el documento con datos reales.
Caja Comercial
Descripción
La Caja Comercial permite registrar transacciones directas en mostrador, buscar productos, emitir facturas (informales o electrónicas e-CF) al instante de manera ágil y gestionar cuentas por cobrar.
Pasos de operación
Paso 1: Desde el Menú Principal, ingrese a Caja Comercial.
Paso 2: Busque artículos o servicios por nombre o categoría y agréguelos al carrito verificando cantidades y precios.
Paso 3: Seleccione al cliente (o déjelo como Consumidor Final). Si requiere emitir e-CF, asegúrese de seleccionar el tipo de comprobante adecuado.
Paso 4: Indique cómo se pagará la factura. Elija Al Contado (pago inmediato), A Crédito (se envía a Cuentas por Cobrar), o Cargo a Préstamo (añade la factura como una cuota más a un préstamo activo del cliente).
Paso 5: Pulse Registrar Pago. Si es "Al Contado", en la ventana emergente indique el método (Efectivo, Tarjeta, Transferencia), y el monto entregado por el cliente. El sistema le calculará automáticamente la Devolución (Cambio) a entregar. Si es "A Crédito", puede registrar un abono inicial parcial en esta misma ventana.
Paso 6: Pulse Finalizar Transacción. El sistema emitirá el ticket o comprobante, registrará los ingresos o cuentas por cobrar, y le dejará listo para la siguiente venta.
Facturación Electrónica
Descripción
El módulo de Facturación Electrónica permite generar Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF) certificados y validables, cumpliendo con la normativa fiscal local (DGII).
Pasos para facturar
Paso 1: Diríjase a la sección de Facturación Electrónica en el módulo de Contabilidad.
Paso 2: Seleccione o registre el cliente (con su RNC o Cédula válido si requiere crédito fiscal).
Paso 3: Agregue los ítems a facturar, verificando que los impuestos se apliquen correctamente.
Paso 4: Indique el tipo de e-CF (Crédito Fiscal, Consumidor Final, Notas de Crédito, etc.).
Paso 5: Firme digitalmente y envíe la factura a la entidad fiscal para su validación inmediata. Podrá descargar o enviar por correo el XML y PDF resultante al cliente.
Cambiar tema visual
Pasos
Paso 1: Abra el botón Opciones en la esquina superior derecha.
Paso 2: Entre al submenú Tema.
Paso 3: Elija Claro o Oscuro.
Resultado esperado: el sistema guarda la preferencia y la vuelve a aplicar al refrescar o reiniciar el navegador.
Nota: el fondo y el texto se ajustan automáticamente para mantener contraste legible en ambos temas.
Registrar PRESTAKIT en buscadores
Pasos
Paso 1: Abra la propiedad del sitio en Google Search Console y, si desea ampliar cobertura, también en Bing Webmaster Tools.
Paso 2: Verifique el dominio www.prestakit.vtd.com.do con el método de verificación recomendado por cada buscador.
Paso 3: Envíe el archivo /sitemap.xml para que los buscadores encuentren las páginas públicas del sitio.
Paso 4: Solicite la indexación de la página principal y de /precios.
Paso 5: Compruebe que /robots.txt y /llms.txt se abren correctamente en el navegador.
Paso 6: Cada vez que agregue una nueva página pública, actualice el sitemap y vuelva a enviarlo.
Resultado esperado: el sitio queda preparado para que los buscadores lo rastreen y reflejen sus páginas públicas en los resultados.
Consejo: la indexación puede tardar algunos días. Revise Search Console y Bing Webmaster Tools para confirmar que no existan errores de cobertura.